【2025年电冰箱行业发展大会】产业在线高级分析师王娟分享2025年家电及冰箱出口市场

7月10日，在AI浪潮奔涌与全球绿色转型交织的关键节点，由中国家用电器研究院指导，全国家用电器工业信息中心主办，中家院（北京）检测认证有限公司、国家电子元器件质量检验检测中心、佳合(浙江)检验检测有限公司协办，中家智锐科技有限公司承办，环球家电网媒体支持的 “2025年电冰箱行业发展大会”于温州盛大启幕。会上，产业在线 高级分析师王娟带来《2025年家电及冰箱出口市场分析》。以下为文字实录：

大家下午好，我是来自产业在线的王娟，很高兴受到邀请参加本次会议，接下来我跟大家分享我们在冰箱行业领域出口方面的一些研究，跟大家一起看一下最新的动态发展以及我们对未来的预测。

首先今年2025年整个全球家电行业在中美贸易战的不断的博弈，以及全球供应链重度构解之下我们看到取得一定的发展。从海关数据显示今年1-5月，整个家电行业，出口量规模达到18.4亿台，同比增长6.1%。如果以美元计价同比增长2.2%，以人民币计价同比增长3.4%，可以说整个家电出口在今年表现出了一个量增价减的趋势。

分产品来看，我们可以看到其中大家电产品是相对领先的。小家电表现各异，出现了分化的发展。这其中我们观察到冰箱冷柜产品，虽然在今年1-5月份因为北美地区的关税的问题，出现暴跌23%，但是它的整体的出口额依然表现出了超过5%增速。其中背后的一些逻辑和影响接下来会跟大家进行深入探讨。

首先，我们来看一下整个冰箱冷柜行业出口的现状还有核心的数据。

首先中国冰箱冷柜的出口跟全球产能的分布密切相关。我们看一下从2019年到2024年全球冰箱冷柜产能变动情况，其实在这么多年冰箱冷柜的全球产能是稳步微增状态。到2024年我们统计全球冰箱冷柜的产能规模达到3.4亿台，其中占比最大的就是咱们中国！占了差不多60%的份额。在中国以外，其他的国家，像比如排在二三四五的墨西哥、印度、泰国、土耳其这些国家，他们的占比仅有个位数。所以我们看到这其中中国的产能优势是非常巨大的。

在这两年我们观察到一个趋势，就是像中国企业不断走出去，向东南亚、墨西哥一些国家做海外建厂投资活动，同时观察到欧美出现了一些出售他们家电方面的资产、裁员的状态，全球产能出现东升西降的趋势。这个结构性调整给中国出口带来不小的机遇。

中国出口和全球需求也是密切相关，我们看一下2024年全球冰箱冷柜市场需求的表现。目前，全球冰箱冷柜的市场主要集中在包括中国的东亚，欧洲以及北美这些地区，这三大地区占了全球市场65%的份额。我们也看一下，在2024年，传统市场需求地区，像欧洲和北美洲略有回暖，新兴市场地区，像南美洲和非洲，增速是非常的惊人的。同比增长15%，成为我们目前整个全球冰箱冷柜需求增长的主动力。而通过我们对这个全球产销的分析，我们可以看到海外大部分国家和地区的产能和他的需求是不相匹配的，中间存在不小缺口。这样的话中国出口就有了很大的机会。

说到中国出口，通过常年观察发现，海外市场不断的需求的增长，中国的出口，再加上产能优势，中国出口连续多年持续增长的，拉近5年，除了2022年因为前期需求透支有下滑之外，大部分时间冰箱冷柜出口表现不错的增长趋势的。特别是到2024年我们看到中国冰箱冷柜的出口规模量达到7818万台，出口额达到119亿美元，双双突破了历史新高。到了今年1--5月份冰箱冷柜出口量和出口额继续保持增长的趋势。但是因为关税的方面影响，增幅有所收窄的。

对比内外销来看，中国冰箱冷柜的内销市场是长期相对稳定的，高度饱和成熟市场。它的对外依存度再出口规模长期增长下出现了长足的进步，对比最明显2022年不到50%增长到现在差不63%的时候。

从细分品类来看，冰箱产品是冰箱冷柜主打产品，但是冷柜出口增速突出的，进一步细分我们看到今年1-5月份冷藏冷冻箱产品还有卧室冷柜产品表现相对较好。而立式冷柜产品出现了一定的下滑。经过这几年研究发现，我们看到其实大容量的产品，特别是500L以上的大容量产品，这几年表现也是非常不错。

从分区域角度来看，我们看到今年1-5月份，中国冰箱冷柜的分区域出口市场是有各异表现，传统市场北美和欧洲市场出现回落的情况，新兴市场出现了增长比较突出，其中北美因为还是刚刚多次提到关税方面的因素，在美国的大力回落之下拉动北美市场下滑23%。非洲和南美地区在部分国家，包括墨西哥、巴西这样一些国家因为转港或者因为他们本国需求增长的原因拉动，它的增长比较突出的。

行业现状就是规模不断成长，其实行业内部存在不小的挑战，今年最大的就是关税的风险。我们整理了从2017年到现在关税的变化！可以看到在2019年的时候，第一轮贸易战的时候，当时关税提高到25%。从0提高到25%！在这一期间，中国出口美国的绝对量，虽然不减，甚至反增状态。我们看右边这个数据，明显表现出这样的情况！另外一方面， 我们卡到在今年以来，因为关税区出现了剧烈的波动，特别是在今年4月份，在对等关税加持之下，冰箱冷柜的关税一度高达170%的幅度。5月份，我们看到因为中美谈判之后，关税回调55%。6月份又出现了一个钢铁延伸税，这样综合判断下目前关税在55%-60%几的区间范围之内，这样影响因素下，冰箱冷柜出口美国同比下滑27%。

这样发展关税变化，也影响到中美之间互相的依存关系。其实，我们可以看到，从2017年到现在，我们对美国的依存度其实是略有下降的。但是，这与我刚才提到中国出口美国绝对量不减范增状态是向背，主要我们加大拓展海外其他市场，特别是新兴市场国家发展。另外我们看到美国对中国依存度还是保持较高的水平，但是这几年其实也是有略有回落的情况。因为美国在拓展一些海外的来源，我们看到右图中比较明显的增长的突出国家就是泰国。因为产能转移，定单转移一些情况！

另外一大挑战就是价格和成本，在冰箱冷柜出口方面是价格其实影响非常大的。经过多年统计发现，冰箱冷柜的出口在成本控制、规模效应的双重加持之下，我们均价基本保持150美元上下波动。其中，因为在2021年和2022年受到疫情各方面，海运方面的影响，一度升至180美元的水准，这几年随着原材料，汇率的变化，是逐渐回落的。我们通过研究发现，均价和汇率、原材料有一定的关联，甚至呈背离的趋势。因为我们家电企业相对比较成熟，在成本控制方面相对做得不错，所以影响因素有，但是没有原始上游表现这么明显。

除了行业外部，我们这个行业内部之间竞争也是非常的激烈。我们可以看到从2015年以来，整个品牌格局发展是相对稳定。但是，集中度是略有上升的趋势！特别是我们可以看到对比之前来说，头部这些企业，TOP3这些企业增速更为突出。表明中国企业品牌，虽然行业还是在持续的处于整理的状态，但是头部的品牌在行外发展，在全球的影响也是不断的扩大。

今年一个比较大的挑战，是排产方面，我们定期跟踪行业企业排产变化，通过目前统计情况来看，一季度整体出口保持相对不错的状态。二季度以来，特别是5月份以来出口排产开始下行的趋势。根据我们统计到差不多接近8月份的情况，1-8月份出口排产的增幅可能仅有1.7%的幅度低与去年20%形成强烈对比。而且我们在这其中发现了一些情况，就是关税剧烈波动对企业排产造成较大的影响，企业短期内排产随着定单的变化出现比较频繁的调整。对经营形成比较大的压力，除了有很多挑战之外，我们行业的出口面临不少的机遇。需要大家把握。

首先从全球发展空间来看，目前全球半数人口的国家消费了整个求差不多6成市场的冰箱冷柜产品，除此以外剩下100多个国家和地区海外市场前景还是非常广大的。而我们对比部分的国家的需求，还有我们中国出口的情况来看，像一些传统的市场，比如说美国、日本、韩国，我们出口和他们需求之间有一定的发展空间的。另外一些成长速度比较其的新兴市场，比如印尼、东南亚、巴西这些国家，他们本身增长比较迅速，然后我们的出口和他们需求还有不少缺口值得我们继续发展，这其中印度比较特殊，虽然它规模比较大，因为贸易保护比较严重，所以大家暂时对他比较谨慎。

另外，我们长期跟踪了海外市场规模发展的空间变化。看到长达20年以来，海外市场规模持续保持增长的趋势，年均复合增长3%以上。这对一个相对成熟市场来说是不错的表现。年复合增长高达3.6%。也是近期，像新兴市场带来了一些机会。虽然在高基数、高库存压力下，关税压力之下，我们海外市场的需求可能会受到一定压力，长期来看依然保持非常不错的成长趋势。

另外它的整体规模我们预计可能长期还会保持增长。在一些细分产品方面还是有一些机会，我们看到一些变频产品，相对它的份额比较低，只有37%，其中欧美的也不高，不到30%，其他新兴市场更低了，我们有一些变频方面的机会。

产业供应方面我们从整机到上游，自主可控性还是比较高的。另外我们看到轻商柜产品出口海外还是比较低，未来还是有比较大机会。

中国出口在近20年发展中远远高于我们前面看到海外市场需求发展的，这其中跟前面提到各种产能因素，供应链优势都有一定的关系。另外我们观察到在这几年，像冰箱出口的自主品牌的成长也是非常的惊人，10年前相比，只有11%。目前达到25%的水平。说明我们中国的品牌在海外也是取得了不错的成绩。今年整个全球市场面临比较剧烈的变化，所以我们对全球市场，还有中国出口做了一定的预测。预计全球市场会出现微弱的增长，中国出口在压力之下仍可能会保持和去年持平的状态。

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