全国家用电器工业信息中心研究部部长 宋敬学 --电冰箱

在报告开始之前，我先对我们部门做一个介绍，全国家用电器工业信息中心是受中国轻工业联合会委托，经中国轻工业信息中心批准设立的专业信息机构，是中国轻工信息中心所属的33个全国轻工行业信息中心之一。
    目前，我们中心和一些家电厂家在白皮书标准方面有一些合作，后面我们也会推出数据、报告、信息一类的项目，希望和大家达成合作。
    今年整个家电产品和家电行业里面最热的现象都在喊原材料价格上涨，我列举了钢铁，铁矿石，铜，从证券公司得到的数据来看，以冷轧板为例，比如上海、北京的冷轧板的价格一路飙升，在7月初的时候，北京的冷轧板达到了6400元，后来有下降，但是现在也维持在6000块左右。另外，电解铜，在冰箱或者压缩机里面，或者其他的家电产品里面铜的使用率比较高，2021年5-6月份的时候，华东的电解铜价格直接飙上去了，整体价格达到了8千元/吨，这个价格比2020年低谷的时候涨了150%。这是其中一个原材料。
    另外一个是和冰箱密切相关的聚合，到6月份达到1.8-1.9万元，到7月份达到2万元。原材料的价格上涨对家电生产企业带来一些影响，这个影响我分了五个方面：
    第一、原材料价格上涨肯定会影响企业的利润空间，利润会减少。
    第二、原材料价格上涨对龙头品牌或者头部品牌相对有利，因为它的规模优势，品牌优势会体现出来，而对一些小品牌，它是不太有利的，这样会造成市场品牌的被淘汰掉，市场份额会集中。
    第三、厂家的运营方面会增加一些原材料的储备，我们得到了一些信息，在铜的储备上，他们占的利好还是比较多的。
    第四、调整价格，因为原材料价格上涨了，出库价格要调整，很多企业之前发了调价函给他的供应商，不断的提升库存或者产品的出库价格。
    第五、结构优化。这些企业会调整自己的低端机的生产配比，减少低端产品的生产。
    我重点讲1245。
    第一个是收益降低，利润方面，这里面中国轻工业信息中心拿到的数据，上面橙色的线家用电力企业的利润率，先面的蓝线是家居制造企业利润率，冰箱利润在整个家用电力制造企业里面的利润占比低一下，上面是7-8%，下面是6-8%之间，大部分是7%。另外，今年1-5月份，对业务侧的数，这一条蓝线，冰箱的利润率只有3.4%，对比去年的5.6%，下降了2%。今年的利润又降了，由于原材料上涨带来的原因，如果把整个1-5月份的制冷电器具总体业务有860亿，乘以2%的利润损失，整个冰箱行业或者制冷电器具制造企业损失了20亿的利润。
    第二个是关于市场上品牌的变化，我列出了线上线下部分，大家看一下，无论是前3还是前5还是前10，整体的市场份额在向头部品牌集中，另外我们也做了品牌的数量的统计，在去年的时候，我们检测冰箱的销售品牌是达到了72个，但是今年变成了66个，少了6个。品牌的数量在减少。整个原材料价格上涨对整个冰箱行业的中小品牌是不太友好的。
    第四个是冰箱终端市场的价格变化，先看整体，线上价格今年是2136元，对比去年上升19.5%，将近20%。线下是5090，同比增长13%，这是整体的价格的增长。如果分开两个渠道来看，线上渠道整体增长幅度要比线下增长幅度高一些，上面的图大部分在10%左右，下面的图都是5%或者很小的增幅。第一因为线上整体的冰箱价格偏低，对于原材料价格上涨冲击或者反应是比较敏感的，这是线上价格增长大于线下的原因。另外，在冰箱市场里面，多门冰箱就这一块，它的价格增长是最明显的。多门冰箱是市场上冰箱的主力，也是竞争最大的一块，这块价格上涨以后，对原来的市场冲击也是比较大的。另外在价格方面，刚才讲到的是调整产能，因为产能这块的数据不太好拿到，销售数据代替也可以说明一个问题，在线上市场，1200块以下的产品销售数量在50%左右，这是对比2020年是减少了这么多，低端产品的销售量明显的减少，相应蓝色、橙色有5千的在增加，线下市场同样是这样的情况。2千块以下的特价机的产品市场份额很明显的健硕，这块厂家对于原材料上涨采取的自己的产能调配的问题。综合这些，把整个市场原材料产业影响减少，最后我们看一下整体的市场影响，整个冰箱市场的规模和销售情况怎么样，这里面有三个数据，一个是产能情况，一个是出口情况，一个是内销情况，去年有一个低谷的原因，今年整体冰箱的产量还是不错的，同比增长了29%，出口增长了36%，把目光放远一点，整体的产量对比2019年增长了12%，即使在原材料普遍涨价的状态下，我国的产能产量和出口量还是不错，另外，国内市场的销售，以传统的大家电来看，洗衣机略微比冰箱好一点，冰箱去年的整体销售比洗衣机要好，我们做2020年半年报的时候，去年洗衣机是同比下滑17%，冰箱同比下滑11%，因为洗衣机去年的基数较小，所以今年表示出来的洗衣机要比影响好一点，实际今年冰箱的表现也是不错的。
    这是从原材料里面来讲整体规模，我们讲整体市场的内销，在内销这块我想从消费者对冰箱的需求讲一下，这里面有四个词，有颜，能容，藏鲜，增智。我列出了四门冰箱，这几款冰箱整体的面板给咱们的视觉冲击力是比较强的，我不想把冰箱拉丝钢，钢化玻璃，PVC，VCM的差异性，我想表达的是冰箱面板颜值很重要，现在的90、95后的消费者对冰箱产品的选择，很在乎冰箱面板带来的视觉冲击，我举出的产品大部分是头部产品或者高端品牌，我想告诉大家，冰箱面板在提升自己的逼格，或者影响消费者最后决策的时候，有很大的一个分量。我们想做的是第一把冰箱颜值做好，但是要做出自己的品牌和特色。
    第二是能容，一个是容积，一个是门体，把冰箱划分从200-600升，容积段是向大的容积去发展，但是之前我和企业沟通的时候，我们认为整个冰箱的容积不会是无限或者放的很大，800、900升，我们认为600升是冰箱的天花板的状态，现在的冰箱，对开门或者四门冰箱，基本是60、70的厚度×90宽度，如果要放到800或者700升以上，你的厚度要大很多，但是高度不能做的太高，做太高以后，很多人取东西就不方便了，冰箱容积到400-600升是集中的状态，太大的话，就没有太多的发展空间。另外是消费者消费习惯的改变，在华为手机里有一个华为应用新的市场，有搜生鲜APP，近200个生鲜APP，现在消费者在购买蔬菜水果和肉的时候，很多时候会采取便捷的方式，这种方式能够给消费者改变他的消费习惯，原来买肉的时候可能去买菜市场，我放到冰箱的东西储备的量会少一些，必然会受到影响，现在很多在座的朋友都会采取APP买的方式。
    另外能容就是门体，为什么多门冰箱这么火，这么受欢迎，多门冰箱在空间分区里面做的比较细致，消费者在放产品的时候可以分格来放，这样就可以避免食物的串味，原来单循环现在是多循环，这两个产品对冰箱的制冷效果有好处以外，在储存空间里面避免了内部空气流动带来的串味。多门冰箱，五门，法式四门的变化也是比较明显的，现在想讲的是多门门体里面冒出来的门体，多门体的变易可以给消费者带来新鲜感，能够得到消费者的认可
    多门是主体，多门冰箱里是400-450升的都是对开的。这个消费者习惯变化，现在传统小对开的市场份额明显增加，第一小对开满足了储量增加的情况，另外对开的冰箱看起来也是比较大气的，也是有这种方式的，所以向后我们多门作为一个关注的主体，但是小对开也应该去看到这个市场。
    第三部分是藏鲜，冰箱保鲜是冰箱最基本的功能，现在的企业无论是用什么语言去包装自己的保鲜热点，都是想把自己的产品特殊性保鲜方式给展现出来，这里面比如说零度保鲜，通过控制温度，湿度，包括零度不结冰，避免细胞壁被冻坏，后面避免除菌，包括一个榴莲放进去其他的食物都是榴莲味，这是分空间储存，第一是在技术上进行保鲜，另外在空间上隔离上进行保鲜。这块因为很多技术点上午讲到了，很多企业储备了自己的保鲜技术，这块我不再过多的讲了。
    第四是增智，整个家电向智能化发展，或者冰箱智能化是不争的事实，智能冰箱能对冰箱进行智能化控制，对食品进行智能化进行，始终让食物保持最好的最佳的存储状态，用户可以用手机和电脑随时随地的了解冰箱的食物数量，保鲜保质信息，也可以为用户提供简单的食谱，在标准里面找到智能标签，包含的纬度很多，有空中下载技术，联网模块OTA，冷媒泄露检测功能，消费者关注的是远程控制，食材管理，云控制，娱乐功能，我们认为在整个智能冰箱发展过程中，智能只是一个手段，这个手段怎么能够落地，怎么能够让消费者感受除菌，感受到食材，感受到提供一个健康的食谱，这是手段的问题，这个手段落实了以后，远程控制冰箱是一个场景，冰箱提示我这个食材还有多少，要做什么食物，做什么美食和烹饪，这是一个场景，最后是给消费者提供一个健康的生活，这才是目的。这是冰箱四个方面，有颜、能容、藏鲜和增智。
    最后是冰箱的行业发展和规模，冰箱的行业发展受到很多因素的影响，有利有弊，左边几个利弊我不念了，写的比较清楚。在2021年初的时候，对整个冰箱行业在2021年的规模预期有一个大致的预期，增长1.6%，达到1千亿元的国内销售规模。一季度的表现还是不错的，增长53.2%，但是在2-4季度，是有压力的，今年五一和618自己品牌的销售情况是怎么样的，并不是太好，所以我们对2-4季度是有一个小的下滑，但是整体还是不错的，这是整个冰箱需求的分析。
    谢谢大家！
    我的报告讲完了，会议也快结束了。在消费升级的大背景下，用户对家电的选择变得更加"挑剔"，除功能之外，家电产品外观调性与家庭装修格调的和谐度更为重视。冰箱作为传统的"三大件"之一，也正在被赋予更多的内涵。对于广大的冰箱企业而言，这是机遇，也是挑战。在未来的市场竞争中，想要立于不败之地，就必须谨记：满足消费者需求，满足消费者的需求，满足消费者的需求。
    今天的会议到此结束，谢谢各位的参与，让我们明年再见！